2019-2020中国养老行业回顾与展望：看清、破局、跨界、壁垒

行业动态 2020年02月13日 作者：昱言养老

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文章授权转载自：养老有话说

中国人还是习惯把春节作为“一年的分水岭”，如此，我们迎来2019-2020的更替，在这个辞旧迎新的节点上，我们看到中国养老行业也在暗涌中发生着深刻地变革。

身在其中的我们，有可能在变革中被抛弃，也有可能在变革中迎来新的机遇，所以不要说2019是“最坏的一年”，每个时代都有机会。

如果用4个词去回顾2019，展望2020，我想是——看清、破局、跨界、壁垒。

第一个词——“看清”。

2019年的年末，有两则消息快速在圈内传播——“远洋椿萱茂和福建金太阳分别被远洋集团和北控医疗从上市公司剥离”。

尽管两家养老公司快速进行了不同层面的“危机公关”，但在资本市场理性的背景下，我们却真实地看到，“养老不盈利”对于很多公司来说，已经很难再“遮遮掩掩”，业务复盘+战略转型+盈利突围已然迫在眉睫。

这并不是偶然现象，在走过了“业务探索期”后，我们看到许多养老企业主动进行了新一轮的“战略复盘”，而这个复盘的前提就是先“看清”。

比如：

我们看清了营利和民非的关系，开始明白民非并非如当初很多专家说的那般如此“可怕”，很多早期对民非类养老项目“避而不及”的大公司，也开始“主动拥抱”政府，万科随园，乐成恭和老年公寓均为民非性质。

我们看清了专家与实干家的区别，开始意识到很多专家其实并无实际操盘经验，那些停留在“战略、理论、逻辑”层面的建议根本经不起项目开业后的市场检验，于是，实干成为养老行业一股新的力量。

我们看清了高端与坪效的背后关系，开始从“单方面积”的刻度去提效降费，而非早期简单粗暴的以“单床收费”、“单床成本”的方式进行项目可研。

我们看清了国外养老经验、模式的商业局限性，开始探索商业视角下的“中国模式”，找到一条适合在中国当前政策、市场、竞争环境下可发展、可盈利的养老道路。

而这所有的“看清”，标志着中国养老行业在经历了“草莽期”后，开始逐渐进入“成熟期”，在这个阶段，企业/项目之间比拼的不再是“概念”、不再是“规模”、不再是“理念”，而是“精益运营的能力”，“单店盈利的能力”。

第二个词——“破局”。

在“看清”之后，必然是“破局”。

关于如何破局？我想是从以下四个方面：

1、“团队变革”：很多企业逐渐意识到，破局的关键在于“换人”，当前中国养老行业遇到的核心问题并不是“服务品质”、“运营经验”、“人员匮乏”，而是“不盈利”、“难盈利”、“利润低”。

因此，这个行业最稀缺的是具有“生意思维”的操盘者，“经营能力”的院长，而我们早期看重的“行业经验”往往显得并不那么重要，因为这些经验的背后往往都是那些“并不盈利的，经营失败的项目”。

对于一个养老企业，一个养老项目，最大的风险是“不盈利”。

2、“认知改变”：团队变革带来的最大益处是“认知改变”，我们开始从生意的角度去看养老，而非“不考虑经营的运营”；我们开始从人性的需求去找业务创新点，而非“一提养老，就是照护，就是刚需”；我们开始用跨界思维尝试构建“资产+金融+产品+服务”的商业模型，而非“亘古不变的月费模式”。

3、“战略降维”：第三个破局的关键在于“战略降维”，我们不再“轻信”那些花里胡哨的“战略模型”，更不再“迷恋”既往的成功经验，而是放下身段，在“战术层面”找到更多行之有效的“打法”。

4、“单点突破”：最后是“单点突破”，“单项目突破”，“单产品线突破”，要在某一个点上打透，打磨，最终找到可商业化复制的路，而非机构、社区、居家、医疗都铺开做，最终都成为“运营的包袱”。

第三个词——“跨界”。

近些年中国养老行业的主要参与者更多都是“跨界”进入，在2019年之前，这些跨界养老企业更多会主动放弃原有的行业经验，从0开始学习，“以养老思维做养老”。

而这些年的实践经验却恰恰证明，“以养老思维做养老”并不等同于“以养老方式做养老”，因为传统的养老行业运作方式并不适合所有的企业（尤其是正规军）。

因此，展望2020年，我们相信很多企业开始主动找回原有业务的“优势基因”，进行“养老化创新”，而非在“养老体系下从零开始的自生长”，也不会再片面的认为“做养老地产（社区）就是挂羊头卖狗肉”。

第四个词——“壁垒”。

最后一个词是“壁垒”，这是很多老板或企业创始人愈加关注的点，因为在当前中国养老“同质化”的大环境下，必须为长远发展建立足够有效的竞争壁垒，这个壁垒短期内是“床位规模”，未来是拥有的“客户流量”，“服务能力”，最终是“品牌”。

当然，还有另外一个“亘古不变的商业壁垒——成本优势”，用360董事长周鸿祎的话说，把成本降下来是最大的商业创新。

2019——2020，政策端最明显的四个信号是——“保基本”、“聚居家”、“优营商”、“促消费”。

“保基本”中，重要的两个发力点在于“保证基本养老用地”及“保证基本养老设施”供给，与之相对应的“养老地产”及“养老照料中心、公建民营养老项目”短期内依然是政策红利期。

“聚居家”中，重要的一个发力点在于“家庭养老床位”的推进，这将极大的激发养老市场活力，在传统的机构、社区、居家之外，开创新的、更适合中国家庭需求的养老产品。

“优营商”中，重要的两个发力点在于“鼓励养老企业上市”及“老年服务型住宅的进一步探索”，其中“老年服务型住宅”将依托于乐成恭和家园（双桥和半壁店）两个项目的成功经验，有望进一步扩大参与企业范围。

“促销费”中重，要的一个发力点在于“支持新型老年消费领域”发展，打造“银发产业经济”，进一步促进中老年相关产品和服务模式创新。

2019——2020，市场端最明显的四个特征是——“两极分化”、“消费多元”、“渠道突围”、“整体向好”。

市场端的第一个特征是“两极分化”，体现在2个维度：

1）中高端定位项目新增入住愈加艰难，经济型定位项目需求依然旺盛。

2）成熟型项目进入市场认可快车道，其中最典型的项目就是燕达国际健康城的火爆。

市场端的第二个特征是——“消费多元”：客户对于养老公寓、养老社区、旅居养老、甚至带有养老性质的地产项目，已经有了基本的判断和认知，由此带来了更多元化的消费需求，用“区位”换“价格”和“配套”有可能成为趋势。

市场端的第三个特征是——“渠道突围”：整个行业营销渠道高度重叠，亟需创新渠道开发，首开寸草开始涉足抖音短视频，华润悦年华与快乐50老年大学共同举办老年春晚，都是比较有价值的尝试。

市场端的第四个特征是——“整体向好”：无论从微观层面的亲朋好友，还是行业的整体入住数据看，每年新增入住的老年人数在相当长的一段时间内依然处于上升期，但市场的爆发期恐怕还是要等到2025-2030年前后。

2019——2020，行业端的四个明显变化是——“战略反思、项目革命、必须盈利、拥抱变化”。

许多企业进行了新一轮的“战略反思”，客观地看待过往的成功与教训，开放地寻找下一个五年，下一个十年养老行业的新战略，新方向。

许多项目围绕“盈利创收”，通过提高出床率、降低投入和运营成本、拓展多元化经营，开展了一次提效、降费的“项目革命”。

项目革命的终极目标是“必须盈利”，在度过蜜月期后，更多的企业开始从“生意层面”客观地评估养老业务，盈利是基础，在盈利之上也会与跨界业务进行更多的投资收益比较，因此，传统的月费模式已经看不到希望。

养老行业的最后一个特征是“拥抱变化”，无论是重资产地产类项目的重新崛起，还是对公建民营、PPP项目的极度渴望，以及在健康、医疗、文娱、互联网、消费品领域的持续关注与寻求合作，都在明显的释放一个信号——“按照传统养老经验注定是一条艰难，且很难弄看到希望的路，唯有变化和创新，才会给中国养老行业带来新的希望”。