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投融资 | 上半年老年产业全球50大融资盘点: 高瓴/软银都来了,还有这些新趋势新变化!

行业动态 2022年07月19日 作者:健康养老头条

 

干货抢先看

 

本篇文章将为您呈现以下内容:

 

1. 居家护理、康复辅具、慢病管理等健康刚需是融资热点,数字化、智能化改造传统赛道成为趋势。

 

2. 高瓴、软银等投资大鳄云集,国内外均出现专门投资老年产业的机构。

 

3. 投资就是投人,获投项目创始人团队背景大揭秘!

 

前言

 

2022年,被称为多数新消费品牌的生死之年,但同时也被许多人视为银发经济、新老年消费元年。

 

不仅是这些聚焦年轻人的新消费品牌面临流量红利消失、消费低迷等一系列困境,银发经济反而迎来政策加持和老年人口规模快速提升的大趋势。

 

市场层面的一个有力佐证是:新消费领域资本正在退潮,老年行业的投融资却在密集发生。

 

从2021年下半年开始,火热了数年的新消费赛道陡然降温,唱衰的论调此起彼伏,资本也纷纷转换赛道。

 

根据蓝鲨消费不完全统计,今年以来,新消费领域投融资数量明显下滑。其中2022年4月,新消费领域共公布71起投融资事件,相比2021年12月,削减了34%。

 

图片来源:蓝鲨消费

 

与之形成对比的是,老年行业的投融资热度相比过去正在攀升。近半年以来,我们注意到围绕老年人群相关的多个赛道融资频率和金额均明显提升,且已经成为全球市场一大热点。

 

为了更加系统研究老年产业的投融资趋势及变化,我们统计了2022年1-6月老年产业全球50大投融资事件,希望帮助从业者更好地洞见行业发展趋势和最新机会。

 

 

注:本文表格及文章企业信息数据主要来源于鲸准、天眼查、动脉网、媒体报道、外网、企业官网等公开资料

 

 

Part 01

居家护理、康复辅具、慢病管理是热点

数字化、智能化成为趋势

 

整体来看,不管是国内还是国外,今年以来,投融资大多集中在以下几个领域:

 

首先,产品和服务层面,居家护理、康复辅具、养老服务和慢病管理等健康刚需领域是一大热点。这与疫情带来人们健康意识显著提升以及居家场景成为主流密切相关。

 

其次,在技术和商业模式上,通过数字化和智能化技术改造养老护理、辅具以及慢病管理等传统赛道成为趋势。

 

过去,养老、辅具以及健康管理等老年相关赛道大多存在管理运营效率低下,无法科学、精准搜集用户行为数据并满足用户需求,以及使用场景有限等诸多痛点。

 

如今,全球范围内互联网和人工智能兴起,带动了整个老年产业的数字化和智能化趋势,极大解决了这些长久存在的痛点,也推动这些传统产业的转型升级。

 

分市场来看,由于国内外老年产业发展阶段不同,投融资层面也有着各自不同的趋势和变化。

 

先看国内,主要有三个变化:

 

一是投融资正从前几年的老年互联网、文娱社交等精神消费明显转向健康刚需消费领域。

 

今年以来,除了一开年红松和明椿学社两个中老年教育平台拿到数千万融资以外,近几个月的融资基本聚焦在辅具、慢病管理、医疗、养老服务等健康刚需层面。而在前几年,老年行业投融资则基本聚焦在线上及文娱社交板块,例如彩视、小年糕、美篇、闲趣岛、乐退族等等。

 

出现这一变化的原因主要有两方面:

 

一方面,AgeClub创始人段明杰认为,不管是投资机构还是老年产业创业者,他们对老年人群及老年行业的理解深度在加强。

 

过去几年,老年产业创业有两个显著特点:

 

  • 一是许多创业者最初产品和服务并不是聚焦老年人群,而是偶然获取到大量老年用户。

     

  • 二是不少互联网出身的创业者看到大量中老年人触网的机会,同时面向中老年人的线上文娱消费产品稀缺,便自然而然进入到老年文娱社交领域创业,将过去在互联网面向年轻人的创业逻辑移植到了老年互联网产品之上。

 

而投资者则是基于投人的逻辑,或者一些报告、数据得到的老年人群信息进行投资,没有真正理解和研究老年人群及产业。

 

“当时他们投资和创业的核心都不是基于对老年人群或者老年行业的理解,大多是偶然切入或者试水。”

 

在段明杰看来,如今伴随老年产业的发展及越来越多人关注这一产业,创业者和投资机构对于老年人群和市场的理解越来越深刻,也意识到瞄准老人健康刚需类的产品才是最有支撑力并且最先爆发的,这是近半年老年健康刚需类产品崛起的重要背景。

 

另一方面,在业内某资深投资人看来,以长护险为代表的政策拐点及智能技术拐点的出现,同样是推动老年健康刚需类项目获得融资的关键。

 

“长护险扩大试点极大解决了养老护理领域的支付难题,智能技术拐点的出现则推动了许多科技类产品的轻量化和平民化,扩大了使用场景,也降低了价格门槛。”

 

二是尽管融资轮次以A轮为主,但跑出来的项目更多且更贵了。

 

从融资轮次和金额来看,今年以来国内老年项目融资普遍以A轮等早期融资为主,金额大多在千万级别。

 

在前述业内某资深投资人看来,这也侧面证明老年产业跑出来的项目更多了。

 

“2019年以前,老年行业能拿到融资的项目非常少,金额也大多不高,基本在数百万级别。如今获投项目里有到A轮、B轮甚至C轮的,且融资金额基本在千万以上,尽管这中间有行业属性的区别,但一个项目从创立到融到A轮,差不多是三年时间,这个融资数据也能侧面证明有一部分企业跑出来了。”

 

三是在阿尔茨海默症为代表的认知症领域,国内有了许多新的进展。

 

除了聚焦多数老人的健康刚需消费,慢病赛道里相对小众但困扰全球的老年认知症领域,今年在国内也发生多起融资,同样是备受资本关注的一个细分刚需赛道,主要聚焦方向为创新药研发和临床干预治疗。

 

不仅仅是资本市场,学术层面,今年以武汉大学人民医院、浙大一院为代表的国内研究团队同样在阿尔茨海默病研究上连续取得突破。

 

 

这些意味着,在攻克阿尔茨海默病等困扰全球的神经退行性疾病上,未来将有更多的“中国智慧”或者“中国方案”。

 

再看国由于欧美等国家老龄产业开始更早,整体发展也领先国内市场,呈现三大趋势:

 

一是居家护理领域发展超前,数字化变革趋势显现。

 

从国外居家护理领域获得融资的项目来看,相比国内目前居家护理以提供服务为主,国外居家护理的创业重心聚焦在护理资源的优化与配置之上。

 

护理负担沉重、护理效率低下是美国等许多国家养老及健康护理市场的痛点,国外许多创业者瞄准这一痛点推出了护理资源管理及配置平台,尝试通过技术提供解决方案:一方面帮助用户制定或者优化护理计划,降低护理负担;另一方面通过数据精准匹配护理人员与护理机构班次,实现护理资源的合理配置。

 

护理资源优化与配置背后的核心,其实是护理领域的数字化变革,养老护理服务是一个成本很重的服务,而通过数字化能够提升整体护理服务的效率、管理能力以及获客效率,降低护理成本,从而实现规模化扩张。”段明杰补充道。

 

这一趋势也证明国外养老护理市场走在国内市场前面,尽管近年来国内居家护理市场加速发展,但整个市场仍然是供远小于求。在护理资源稀缺的大背景下,护理资源优化也缺乏生存的空间和土壤。

 

“护理资源优化的前提是护理服务覆盖足够多的人群。当前国内护理领域的基础设施还没有搭建好,仍然处在普及基础护理服务的阶段,企业的重心自然放在跑马圈地,扩大服务人群和范围之上。只有等到护理市场达到一定体量和规模时,整个市场的竞争才会朝着提升效率的方向转变。

 

二是获投项目所处赛道和领域更为多元。

 

对比国内市场的融资,除了红松和明椿学社聚焦中老年文娱教育,其他融资均集中在健康刚需层面。

 

国外老年获投项目则明显更为多元,除了居家护理、智能照护等刚需产品和服务,还包括居家健身、金融理财、本地生活服务、养老院中介信息平台、老年健康食品等,这也证明老年产业有着更多想象空间。

 

三是跑出来的项目更多,融资金额更高。

 

国外养老产业发展更早,相应地跑出来的项目更多,许多成立较早的项目融到D轮、E轮。

 

事实上,根据我们之前的观察,国外其实早已诞生许多老年产业相关的上市公司,如美国养老机构Five Star Senior Living、美国老年医疗护理平台Agilon health等。

 

国外项目的融资金额也显著高于国内,以人民币计算,近一半融资金额在亿元级别,尽管这中间有项目处于不同发展阶段的原因,但即使同为种子轮、天使轮及A轮的融资,国外也明显高于国内。

 

从国外投融资趋势中,我们也可以一窥未来国内老龄产业的发展方向。

 

 

Part 02

资本大鳄云集

对老年产业态度转变

 

观察投资老年产业项目的机构,也有许多值得关注的信息。

 

1. 大资本、大机构显著增多

 

AgeClub统计的信息可以看出,关注并投资老年产业项目的大资本、大机构在显著增多。

 

国内市场来看,过去数年,老年行业吸引了包括长岭资本、华映资本、创新工场、蓝驰创投、高榕资本等在内的许多机构关注,而从近半年的投融资来看,出现许多新面孔。

 

例如由“并购女王”刘晓丹创立的晨壹投资,目前旗下资产管理规模超过100亿元人民币,主要关注医疗与健康、消费与服务、工业与科技三大领域。今年2月,其出手数千万元人民币投资专业助听器品牌爱听科技。

 

还有亚洲最大投行高瓴资本、日本软银集团旗下软银愿景基金以及联想旗下的君联资本等,这些明星资本的进入和关注,也将进一步推动国内老年产业的加速发展。

 

国外知名投资机构则出现的更为密集,比如投资了美国老年数字居家健身平台Balanced和美国糖尿病数字化管理公司9am.health的创始人基金(Founders Fund),其曾为Facebook、SpaceX、Airbnb、LinkedIn等多家科技巨头提供过早期资金。

 

创始人基金的创始人彼得·泰尔(Peter Thiel)既是知名企业家,也是顶级投资人,被称为硅谷创投教父,是创投圈传奇一样的存在。

 

去年12月份,创始人基金还与Omega Healthcare Investors、SCAN Group、Eclipse Ventures等多家投资机构一起,向提供预防老年痴呆症护理服务的公司Safely You投资4000万美元。

 

此外,美国泛大西洋投资集团(General Atlantic)、威灵顿管理公司( Wellington Management)、高盛集团、骏利亨德森(Janus Henderson Investors)、银湖资本(Silver Lake)等全球投资大鳄也在老年产业有过至少一宗投资。

 

2. 专门投资老年产业的机构出现

 

越来越多大资本、大机构关注老年产业的同时,我们注意到,国内外均出现了专门投资老年产业的机构。

 

国内最典型的莫过于长岭资本,从2016年创立开始,长岭资本主要聚焦大健康与老龄化领域的投资,几乎可以说是国内老年产业最活跃也最有影响力的投资机构。

 

在整个产业,长岭资本投资了超过10家项目,包括近期获得近亿元B轮融资的邦邦机器人,以及博斯腾科技、天与养老、退休俱乐部、乐退族等等。

 

图为长岭资本投资的部分老龄产业优秀公司,

图片来源于长岭资本官网

 

美国也出现了一家投资机构Primetime Partners专门投资改变老年消费者生活质量的公司,今年以来,其在老年行业投资了3家公司:Sagewell Financial、NourishedRx和Aidaly。

 

天眼查信息显示,Primetime Partners创立于2020年,公开投资事件11件,共投资了9家公司,7家是为老年人及家庭护理人员提供服务的公司。

 

 

除了像长岭资本和Primetime Partners这样明确把老年产业作为投资重心的机构,也有一些机构是在投资如医疗健康、智能科技等其他与老年行业交叉的领域时,无形中关注到老年产业,进而产生多轮投资。

 

例如前身为国际传媒、服务和教育巨头贝塔斯曼集团旗下贝塔斯曼亚洲投资基金的BAI资本,其投资领域涵盖零售、消费及服务,内容及媒介创新,产业科技及软件,前沿科技及底层技术,金融科技以及中国企业国际化等多个方面,尽管未明确宣称关注老年产业,但从小年糕到锣钹科技再到红松,许多大健康与老龄产业相关的项目背后,都有BAI资本的身影。

 

BAI资本创立于2008年,以上为其投资的老年及大健康领域优质项目,图片来源于BAI资本官网,AgeClub整理

 

这些表明,资本对老年产业的态度正在一步步转变。从早期更多是观望、试水性质的投资,到如今出现一些尤为关注老年赛道,并投资了多个老年项目的机构,资本越来越深度且频繁地参与到老年行业的变化之中。

 

3. 企业之间投资、并购加速,产业融合是大趋势

 

除了来自风投机构的投资,企业之间的投资、并购也越来越多。

 

今年以来,国内包括明州康复、徐州新健康医院、声望听力在内的医疗健康及养老、辅具领域多家公司被并购,聚焦外骨骼和康复机器人研发的迈步机器人也获得上市医疗器械和医药企业威高集团战略投资。

 

国外企业之间投资、并购趋势更加明显。

 

美国健康管理巨头联合健康旗下OPTUM投资基金Optum Ventures在投资美国老年版“美团”DUOS之外,收购步伐不断加快。

 

今年以来,联合健康已经收购了包括英国健康科技公司EMIS Group、美国头部居家护理公司LHC Group、心理健康公司Refresh Mental Health等在内的多个健康及护理公司。

 

另外,投资美国早期阿尔茨海默症AI监测平台Altoida的Honor Health,以及投资Curve Health的Recover-Care Healthcare,分别是提供社区居家医疗健康护理和提供康复医疗护理的公司。

 

这些企业之间的投资、并购不断出现,意味着老年产业之间在加速融合,未来大公司通过投资、并购垂直领域的优质中小公司,进而加深对老年人群及产业上下游的布局将成为趋势。

 

 

Part 03

创始人团队多来自大厂

研发、技术类背景人才居多

 

正所谓投资就是投人。

 

资本对老年产业的关注度不断提升,除了基于人群结构变化、政策技术拐点出现等大趋势以外,也在于老年产业的创业者能力越来越强。

 

过去半年获得融资的项目里,不少团队都有高学历、大厂工作经验、行业经历丰厚、研发技术等专业背景人才居多等特质。

 

例如红松两位创始人李乔和何嘉,前者曾担任携程集团地面交通事业群总裁、用车事业部CEO、去哪儿网集团副总裁、腾讯手机QQ产品经理等职位,在社交产品、平台业务运营等方向有着极为丰富的经验,后者则是四川大学华西口腔医学博士及中国老年学和老年医学会(食品和营养分会)青年委员,对中老年人群认知深刻。

 

爱听科技创始人李鹏是浙江大学生物医学工程博士,长期从事医用声学医疗器械方面的研究,联合创始人姚秀萍有十余年医疗器械国际贸易经验。

 

邦邦机器人创始团队也是来自国内机器人专业最强的哈尔滨工业大学,有着近十年智能机器人研发经验。

 

专注研究消费级外骨骼机器人的英汉思动力,其核心团队成员来自德州大学、伦敦大学学院、华中科技大学等高校,曾供职于华为、大疆、OPPO、TCL、康佳等企业,在外骨骼技术研究、算法与硬件技术等领域有着深厚积淀。

 

国外项目创始团队也大多有耀眼经历加持。

 

DUOS创始团队在创立DUOS之前,都有着丰富的医疗保健行业经验,且在多个头部公司担任高管,例如其创始人兼CEO Karl UIfers曾在联合健康旗下Optum担任高管,COO Anne Marie Aponte也在美国知名上门急诊医疗公司Dispatch Health及上市医疗科技公司Accolade担任高管。

 

Vynca的核心团队里有两位拿到医学博士学位,其中创始人兼CEO Van Wert还是斯坦福大学兼职临床助理教授,COO Janet Cutcliff则在美国医药巨头Mckesson Technology solution工作超过25年,拥有丰富的医疗保健信息技术经验。

 

Reverence 创始人兼首席执行官 Lee Hudson Teslik 是谷歌前高管。

 

正如前述资深投资人所说:“当一个行业有越来越多科技背景的专业人才进入时,就意味着这个行业正在慢慢起来。”

 

 

本文由AgeClub授权转载

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