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泰康、太保、国寿等纷纷入局:养老产业的红海之争,机会在哪?

行业动态 2020年04月24日 作者:健康养老频道





随着我国老龄化日趋加速,养老产业是一片蓝海市场。泰康、太保、国寿、太平、新华等保险公司也纷纷加速进军养老产业,蓝海逐渐转变成红海。“外来者”入局,这对于整个养老行业来讲,究竟是机遇还是挑战?而各大险企又能否在养老领域各显神通、实现弯道超车?





保险公司布局养老社区概况




日前,恒大人寿出资14亿元投资南京六合CCRC颐养社区项目,再为保险公司旗下的养老社区加码;泰康作为保险业首个在全国范围投资养老社区试点企业,已经完成北京、上海、广州等19个全国重点城市养老社区布局;2019年,太保全年发放养老社区入住资格函7906……

 


保险公司布局养老社区的操作已逐渐常态化。银保监会数据显示,截至20199月末,我国保险机构共投资41个养老社区项目,建筑面积1452万平方米,计划投资金额847.5亿元,设计床位数5.67万个。

保险公司养老社区布局情况

保险公司养老社区布局情况

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保险公司投资养老社区的异同




尽管泰康、太平、太保、国寿、合众等公司均在积极布局养老社区,其在养老社区的定位、投资模式、运营方式、入住方式等方面却各有异同。

 

中国保险公司布局养老社区,一般是集“投资、开发建设、运营”三个角色为一体。养老社区的运营主要分为自建或者引入国外经验两种。如泰康是自建运营团队,太保、太平分别与法国、美国知名的养老社区运营公司合作,引入国外的运营经验并进行本土化。

1.保险公司投资养老社区三种主要有模式


1)重资产投入模式,依托集团的资产优势投入资金自建养老社区项目,这种模式取决于公司的资产规模,保险公司的角色往往是“投资商、开发商、运营商”合为一体。典型模式是泰康、太保、国寿。

2)轻重资产相结合的模式,部分养老社区自建,同时与第三方签约合作或者以股权投资养老机构,典型代表为太平、合众。

3)第三种是纯轻资产模式,即全部与第三方合作的模式,通过第三方现成的养老床位数来实现资源互换,典型代表为光大永明汇晨养老社区。


2.养老社区的定位


除了光大永明、合众人寿的养老社区定位中端外,其他养老社区均定位高端客群,包括医养结合的大型CCRC社区、适合健康老人的度假型养老社区、适合失能半失能老人的城市型小型康养社区。传统的中端养老社区以照护为主,高端养老社区除了满足老人基本的陪伴、照料的需求,更强调长者精神需求的满足和退休生活方式的重塑,包括学习、社交、娱乐的需求,以及自身价值实现的需求。


因此,高端养老社区一般设有专门的公共生活区域,如台球室、书画室、健身房、游泳馆、舞蹈馆、棋牌室等,组织老年大学、兴趣俱乐部等活动,做到老有所养、老有所乐。另外,部分高端养老社区还配备专业的医疗机构,提供高质量医疗的服务。


3.入住方式


投资养老地产的各家保险公司均推出了“消费者购买指定种类及金额的保险产品即可取得养老社区入住资格”的挂钩模式,挂钩产品的总保费200-300万不等,部分公司会在业务推动期间降低保费要求。另外,还可以缴纳押金或会籍费直接入住。


如泰康需支付入门费(20万)并购买乐泰财富卡(约100-300万),入住前一次缴足,即可永久锁定“免房屋基本居住费用”的优惠,乐泰财富卡为记名且不可转让,其退还与入住社区的相关资格绑定,即当退卡时将同失去社区的入住资格。而太平采用“会籍制”,一次性缴纳会籍费(约100-400万)即可入住,每月亦免交房屋使用费,但最大区别在于,太平的会籍可在使用期限内(50年)转让、继承,也可指定非亲属入住,具有“投资”属性。


4.各家险企布局养老产业特点


 




结语



 

险企积极抢滩养老领域,一方面是基于对养老市场广阔前景的预判,另一方面纵观国内保险公司,均具有资金规模大、负债久期长、品牌信誉高、产业整合能力强等特点,相较其他企业,保险公司在养老产业优势突出

 

但是,保险公司在加速布局养老社区的过程中并非“一马平川”。据报道,有的养老社区入住率低,运营成本高,也没有带动保险的销售,而且还要考虑投资回报长期性的问题。建议入局者要综合考虑自身的专业情况,定位清晰,切不可盲目。

 

未来,规模化布局+高品质运营的养老社区才是提升保险公司差异化竞争力的关键。这场险资企业布局养老社区的“红海之战”,最后将花落谁家?我们拭目以待!

 

*文章内容综合自21世纪经济报道、证券研究报告《非银:保险系列深度之二——“保险+养老社区”:布局养老产业,抢占蓝海市场,提升保险服务覆盖度》


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