产业现状

 

“十三五”期间，中国60岁及以上老年人口平均每年约增加640万，到2020年将达到2.55亿左右，占总人口的17.8%左右。与此同时，失能和部分失能老年人越来越多，残疾老年人逐年增加，强调老年人的健康服务需求已成为“十三五”期间迫切需要解决的重要问题。目前全国养老服务业尚处于起步阶段，目前发展的主要是为低龄健康老人提供休闲娱乐性服务的门类，以及失能、半失能老人的护理服务，服务内容比较单一，服务资源匮乏，供需矛盾突出。2017年印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中提出，发展居家社区养老服务、支持社会力量兴办养老机构、增加老年用品供给等，为“十三五”时期中国老龄事业和养老服务体系建设描绘了清晰的蓝图。

 

市场容量

 

民政部数据显示，截至2017年底，全国60周岁及以上老年人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。截至2017年底，全国各类养老服务机构和设施15.5万个，比2016年增长10.7 %，其中：注册登记的养老服务机构2.9万个，社区养老服务机构和设施4.3万个，社区互助型养老设施8.3万个；各类养老床位合计744.8万张，比上年增长2%（每千名老年人拥有养老床位30.9张）,其中社区留宿和日间照料床位338.5万张。截至2017年，中国医养结合试点工作取得较大进展，全国93.4%的养老院不同形式提供了医疗服务，提前完成50%的预定目标，养老院护理型床位占比由2015年低于30%提升到了46.4%。

 

根据《关于加快发展养老服务业的若干意见》中拟定的目标，到2020年，每千名老人拥有的养老床位要达到35-45张。那么到2020年各类养老床位需求将达到 875 万-1125万张，这之间有195万-445万张的缺口。若按照“百名老人5张床位”的国际标准计算，中国养老床位的缺口将更大，到2020年，中国各类养老床位需达到1250万张，缺口达570 万张，增长幅度将是目前水平的接近一倍。若按照5000元/床/月的费用来测算，到2020年机构养老的市场规模将达到一年7500亿元人民币，对应的缺口在4000亿元人民币左右。

 

从需求、供给和政策等方面来看，我国养老产业目前仍处于发展的初级阶段，且未来发展空间巨大。全国老龄工作委员会预测，我国养老产业的规模到2020年将达到8万亿元，到2030年将达到22万亿元。我国养老产业在未来10至15年内将进入高速发展阶段。

 

市场格局

 

中国目前主要有三种基本的养老模式，分别是居家养老、社区养老和机构养老。统计显示，目前居家养老占到了96%，社区大概占了1%，机构养老占了3%。在“新老年人”时代，4－2－1的家庭结构，导致子女没有时间和精力在家陪伴和照顾老年人。特别是对于空巢和独居老人，居家养老就变得不切实际，甚至会有潜在的风险。十九大报告明确提出：积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知【国发〔2017〕13号】，规划的目的是为积极开展应对人口老龄化行动，推动老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系。预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右；高龄老年人将增加到2900万人左右，独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右，老年抚养比将提高到28%左右；用于老年人的社会保障支出将持续增长，农村实际居住人口老龄化程度可能进一步加深。

 

前景预测

 

预计到“十三五”末，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右，老年抚养比提高到28%左右；养老服务需求呈现总量和质量双提升的发展态势。我国第一次老年人口增长高峰将于2018年左右结束，年均增长840万人。2022年后将迎来第二次老年人口增长高峰，年均增长1100万。

 

“十三五”时期正好是两个增长高峰间的低谷，是做好积极应对老龄化各项战略准备的有利时机，也是建设现代养老服务体系、发展养老服务业的机会窗口期。在此期间，我国将形成具有新时代特色的智能养老产业体系，并呈现“创新、整合、应用、共享”的新趋势。

 

此外，智慧养老服务产业将在2020年进入成熟期。2018年至2020年左右是智慧养老服务产业的成长期。在此期间，适应智慧养老服务产业的各类企业基本建立，创新的服务模式不断涌现，投融资市场十分活跃。智慧养老服务产业发展的重要转折点为2020年左右。2020年以后，基于网络的无形市场规模会逐渐接近传统的有形市场规模，预计智慧养老服务产业在此时进入成熟期。

 

中国养老产业的八大趋势

 

1、养老资源将向居家社区服务倾斜

 

   从《民政部财政部关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》、《民政部关于确定2016年中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》、《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》等中央文件来看，政策在推动养老资源向居家社区服务倾斜。  

 

   同时，近年来，一些企业集团如万科通过“嘉园-社区嵌入式长者照料中心”、“怡园-城市养老服务综合体（城市全托中心）”和“随园-持续照料中心（适老化长者公寓）”三位一体模式的打造，现已逐渐布局北京、上海、广州、杭州、成都、青岛等一线、二线城市，进一步巩固在养老产业内已经形成的幸福家、智汇坊、橡树汇、随园嘉树等居家社区服务品牌，从实务领域推动居家社区服务养老资源的倾斜性态势。此外，随着北京、江苏、河北、苏州、合肥、乌鲁木齐等地居家养老法制化、体系化建设的不断推进，该倾斜性态势将逐渐加强。

 

2、健康养老产业将迎来快速发展契机

 

   我国60岁以上老年人已达2.22亿人，根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果，低龄（60-69岁）老年人口占56.1%，达到1.25亿。在全国2.22亿老年人中，去除4063万失能半失能老人以及3100万高龄老人，全国至少有1.5亿中低龄健康活跃老人。与高龄失能老人不同，健康活跃老人需求更加多层次、多样化。从老年人支出结构来看，城乡老年人消费结构转型升级已显现。日常生活支出占56.5%，非经常性支出占17.3%，医疗费支出占12.8%，家庭转移支出占9.0%，文化活动支出占3.2%，其他支出占1.2%。2014年，城乡老年人人均消费支出为14764元。以此推算，老年人年度消费市场规模就可达到3.28万亿，其中仅文化活动支出就可达到1048亿元，庞大需求市场蓄势待发。

 

   从2016年《“健康中国2030”规划纲要》、《中华人民共和国中医药法》等中央文件及黑龙江、四川、贵州已经出台的“十三五”规划文件中可以发现，健康理念融入后的养老产业将迎来快速发展的契机。2017年，随着互联网在老年人生活领域的渗透和发展，老年人的生活方式和支出结构还将发生新的变化。这种变化将进一步激发健康养老产业的发展潜力。

 

3、老年照护服务体系建设仍将是未来发展重点

 

   第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查的相关数据显示，2015年全国失能、半失能老年人4063万人，占老年人口的18.3%；高龄（80岁及以上）老年人口占13.9%，达到3100万。他们当前的养老服务需求已经凸显，对养老设施、医疗、护理等一系列养老服务提出更高要求。预计到2026年，随着上世纪四十和五十年代出生的低龄老人集体迈向高龄阶段，我国养老产业界将形成空前的照护压力。但是从我国老年照护体系的发展现状来看，还相当薄弱，养老机构维持在以保障基本生活为主，以健康老年人为主，以保障贫困人口为主的传统格局。

 

   截至2015年底我国358.1万张养老机构床位中，年末收住老年人214.7万人，接收的失能半失能老人仅63.7万人，占总体收住人数的比例仅为29.7%，说明护理型床位依然不足。同时，人才队伍建设方面，全国仅30万养老护理人员。

 

   根据《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）等文件中有关“将养老资源向失能、半失能老年人倾斜，进一步扩大护理型服务资源”的要求，2017年，我国还将实施有行动力的老年照护服务体系建设推进方略，加紧建设以养老护理人员队伍、养老护理教育培训、养老护理技术标准、养老护理设施、养老护理政策、养老护理管理体制和运行机制为内容的养老照护服务体系，满足符合老人身心特征的护理需求。

 

4、老年旅游将成为养老产业发展的重要市场

 

   旅游在提升老年人生活品质方面发挥重要作用。第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果显示，旅游成为老年人休闲生活的新选择，2015年，13.1%的老年人明确表示未来一年计划外出旅游，9.1%的老年人表示有可能在未来一年外出旅游。以此推算，每年将近有5000万老年人选择旅游。

 

而据全国老龄委一项调査估算，2015年老年人走出家门旅游8.24亿人次，平均每人每年达4次；结合携程网《2015年国内老年人旅行行为分析报告》中老年人每年人均旅游消费3200元的推算，2015年我国老年旅游市场消费总额已达2.6368万亿，已经成为中国旅游市场重要的“一极”。未来，随着我国经济发展水平和人口老龄化程度的不断提升，老年旅游市场规模将进一步扩大，也将逐渐成为老年精神文化领域发展的主要内容，最终成为银发族退休生活中主要的消遣方式。

 

5、县乡两级将是未来养老服务体系建设重点

 

随着我国城镇化的建设，老年人口城镇化也将成为我国老龄化的一大特点。2016年9月30日，《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》（国办发〔2016〕72号）出台，要求户籍人口城镇化率年均提高1个百分点以上，年均转户1300万人以上；到2020年，全国户籍人口城镇化率提高到45%。按照2015年底全国老龄化平均程度16.1%测算，每年将有200余万老年人城镇化。

 

同时，《中国流动人口发展报告2016》显示，我国流动老人数量已占2.47亿流动人口总数的7.2%，他们向非中心城市地区的流动比例正在提升。结合我国城镇化的发展特征以及《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）的通知》（国办发〔2011〕60号）等文件的有关要求，这些即将城镇化的老年人口将集中于县和乡镇，对未来我国县乡两级的养老服务提出较大需求。

 

此外，根据《2016中国民政统计年鉴》，2015年底，全国社区养老机构和以及互助养老设施共8.8万个，其中农村社区服务机构和互助养老设施7.2万个，81.7%的社区居家养老服务设施分布在农村。即使在养老产业发展较为迅速的浙江省，城市社区居家养老服务设施虽已基本实现全覆盖，但功能不够完善，很多偏重文体娱乐功能，而康复护理、精神慰藉等服务功能十分不足。随着城镇化的发展，县乡两级养老服务体系发展将承受更大的服务压力，需要加大建设力度。

 

6、老年教育将成为实现积极老龄化战略组成部分

 

第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示，我国老年人口受教育程度正在大幅提升：2015年初中和高中文化程度已占25.8%，大专及以上文化程度占3.1%，与2000年相比，分别上升14.3%和1.1%。以他们为代表的老年群体，面对越来越迅速的时代发展大局和自身紧迫的居家养老服务需求，已经有10.3%（2288.66万人）明确提出希望得到健康教育服务。目前，全国已有7328143位老年人已经在全国52624所老年学校学习，近千万老年人通过社区教育、远程教育等各种形式参与学习，距离实际2288.66万人尚有500万人左右的需求空间。

 

未来五年，以《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》、《上海市老年教育发展“十三五”规划》等文件为指导，我国老年教育工作的开展将逐步成为实现积极老龄化战略的组成部分；尤其在县乡（镇）两级老年教育机构基础能力建设，老年学习资源的规范化、多样化、体系化方向发展，以开放大学和广播电视大学为主体的老年远程教育，以银龄行动、老年志愿者服务队伍为代表的老有所为计划等方面将迎来重大发展机遇。

 

7、养老类社会服务机构将呈现快速增长态势

 

2016年9月1日，《中华人民共和国慈善法》正式实施，原有“民办非企业单位”表述更名为“社会服务机构”；2017年，随着《社会服务机构登记管理条例》的即将正式出台，社会服务机构的管理运作机制将更为规范，更多优惠性待遇也将有望得到开发。

 

具体到养老产业方面，《2016中国民政统计年鉴》相关数据显示，截止2015年底，我国民政部门登记的民办非企业养老服务机构总数已达11265个、年末职工人数154987人、年末床位数1512396张、年末在院人数814035人、营业利润133907.2万元，相对于政府投资兴办的编制登记的养老服务机构，还略显不足。2017年，根据《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》等文件的有关要求以及各地社会力量的参与力度不断加大，未来养老类社会服务机构将呈现快速增长态势。

 

8、产业发展将呈现上下游分化链接的竞争格局

 

《中国健康养老产业报告》显示，养老产业自2013年开始进入市场化以来，各类企业纷纷涉足，从2014年地产、保险、医疗服务、康复辅具等企业的蜂拥而入，到2015年地产、保险、医疗、康护、器械、互联网、大健康等产业链相关企业的群英荟萃，再到2016年国有大型企业和民营企业集团的资本介入与跨界涌入，逐年演变的市场竞争主角，彰显养老产业参与企业主体多元性的同时，也逐步显现着养老产业未来竞争格局。

 

继2016年南京新百收购安康通后，光大控股收购北京汇晨、中金瑞金收购夕悦养老、首开与寸草春晖合作、鹏瑞利收购人寿堂等一系列收购并组事件频出，说明我国养老产业正在进入成熟发展期。

 

未来随着各地政策支持全面放开养老服务市场的力度不断加强，我国养老产业的主体参与者将逐渐演化为两类，一是拥有大资本、大市场的民营企业集团和国有大型企业，一类则是康复护理、互联网、人工智能等将技术精炼和科技创新作为核心竞争力的为老服务企业，前者负责并购重组与资源整合，后者负责养老服务的一线垄断，两者一上一分化链接，奠定整个养老产业的竞争格局。

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第六届中国国际老龄产业博览会将于2019年10月31日-11月2日在广州保利世贸博览馆隆重举行，期待与您相见。
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