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行业动态

等着国家来养老?德勤满屏干货解读医养结合 - 第五届中国国际老龄产业博览会

2018.08.08
老龄化已经成为中国重要的人口基本国情。在巨大的市场潜力面前,新机构和居家社区养老产品不断涌现,但大部分都存在医疗属性缺失的问题,而医疗服务对于患有慢性病、失能以及半失能老人至关重要。政策层面,自2013年起,国务院和各部门多次发布文件推动医养结合的开展,可以看出,医疗服务与养老服务的融合将会是中国养老产业未来一段时间的发展重点。


医养结合势在必行

所谓医养结合,就是将医疗资源和养老资源有机结合起来,把生活照料和康复关怀融为一体。


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不管是趋于地产化的机构养老还是趋于家政化的居家社区养老,中国现有养老产品的一个共同问题是缺乏优质的医疗服务。虽然也有一些针对失能、半失能老人的养老产品和服务,但这样的产品不管在数量和质量上都难以满足中国数量巨大的缺乏自我生活能力的老人人群的需求。另外,许多养老机构现在采用的是医养分离的模式,就是虽然配备有医疗配套,但独立于养老住宅,之间有一定距离,由于绝大部分老年人都或多或少的有慢性病等需要反复治疗的症状,他们不得不来回奔波于养老机构和医疗机构之间,非常不方便。


根据全国老龄办预测,到2020年,中国将有超过4200万失能老人和超过2900万80岁以上老人,合计占到总老年人口的30%。如何通过提高医疗服务能力让这些老人实现“老有尊严”是中国养老产业接下来的重点。因此,医养结合是中国养老产业未来一段时间的重中之重,也是市场参与者脱颖而出的机会。

根据卫健委数据,到截至2017年7月,全国共有医养结合机构5814家,大约仅占总养老机构数量的4%,而且其中大部分是公立机构,民营机构占比更低。可以看出,相对需求端,供给空间依然巨大。

2020年中国老人结构预测
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来源:全国老龄办,德勤研究


医养结合的进展困难重重
目前医养结合的进展相对比较缓慢,这是由多重因素共同导致的。

1 首先是多头监管的问题。

“医”和“养”是两个相对独立的行业,遵循两套不同的监管体系。传统养老机构的主管部门是民政部门,医疗机构的管理部门则是各级卫健部门,因此医养结合机构的准入和监管是由两部门同时负责的。而除此之外,涉及费用报销等事宜的又由人力资源和社会保障部门负责。多头监管会让市场参与者在进行医养融合时遇到许多困难,主管部门功能交叉重叠、责任边界不清晰为医养结合的实践造成不少困扰。不过,自2017年底起,在养老机构内设置医疗机构的流程得到了一定程度的简化。相信在未来,医养结合的监管效率将会继续提升。  


2 医保支付水平有限也是一个重要原因。

除了部分与公立医院合作且距离极近的养老机构外,绝大部分养老机构自设的医疗配套申请划入医保比较困难。申请划入医保不仅需要满足医疗机构基础设施的硬件标准,还需要有一定的医务人员配比,许多养老机构无法达到要求。同时,我国医保基金的支出增速居高不下,一度超过收入增速,再加上劳动人口比例不断下降,预计未来医保基金的压力会继续加大。因此,通过全民基本医保实现惠及全民的医养结合不仅非常困难,也不应是未来发展的方向。需要商业保险在规模和品类上继续成熟和完善,从而形成更加完整和可靠的养老支付体系。  


3 另外,我国养护人才也处于失衡状态,尤其是看护、护理人员等专业人才非常紧缺。

根据北京师范大学公益研究院发布的《2017年中国养老服务人才培养情况报告》,目前各类养老服务设施和机构的服务人员不足50万人,其中持有养老护理资格证的不足2万人。而按照每3个失能老人配备一个专业护理人员来计算,我国需要1400万护理人员。巨大的人才缺口导致目前一线护理人员“鱼龙混杂”,水平参差不齐。其中许多护理人员不仅平均年龄较大、受教育程度较低,而且缺乏系统的医疗服务培训。同时,医养结合的推行对全科医生的需求也非常大。受教育失衡、职业发展受限以及收入水平较低等因素影响,我国全科医生数量有着巨大的缺口。根据卫健委数据,当前中国执业医师中只有6%为全科医生,远远低于西方国家的平均水平,这也在一定程度上为中国医养结合的迅速推行造成了困难。  

全科医生占全部执业医师比例
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来源:经济合作与发展组织,卫健委,德勤研究


4 最后,医养结合服务的盈利难度较大。

国家推行的医养结合本质上是一个公益性质的事业,因此必然是薄利的。目前出现的商业化养老产品在服务端的盈利能力较弱,大部分收益是通过类地产、类金融产品实现的,目标用户主要是少数高净值人群而非广大普通老人。因此,虽然需求端前景广阔,但管理运营医疗机构的难度和相对较低的盈利能力会使许多市场参与者尤其是民营资本望而却步,不敢贸然投入过多时间和资金。因此,医养结合的盈利模式仍有待探索。


中国医养结合困境
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综上所述,中国医养结合的推进不是一朝一夕就可以完成的,离不开行业各方面的整合,包括行业监管层面的整合,人才、资本、支付能力等行业资源的整合,以及各种服务模式和技术的整合等。而这些整合需要行业相关方的共同努力,只有这样才有机会探索出最适合中国的医养结合方向。


医养结合的政策支持
为更好地推行医养结合,自2013年国务院在《关于加快发展养老服务业的若干意见》中正式提出医养结合概念起,各部门纷纷颁布一系列政策支持医养结合的推进。

医养结合相关政策汇总
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来源:德勤研究

可以看出,医养结合的政策趋势主要分三个阶段:

第一个是2013年到2015年由国务院主导的顶层设计阶段,主要明确医养结合的重要性和大方针。

第二个是2015年到2016年由民政部、卫健委主导的任务规划阶段,明确监管职责和具体方向。

第三个就是自2017年起由卫健委主导的细则落实阶段,为医养结合的推进和试点工作提出明确任务。除此之外,为了解决社保基金的压力,保监会也发布了一系列文件大力鼓励商业健康和养老保险的发展。

未来关于医养结合的政策和监管职责一定会继续细化和明确,部门职责也会继续细化,预测未来政策将重点关注以下几个方面:

进一步放宽和简化在养老机构内部设置医疗配套的审批流程,为现有养老机构开办老年病医院、康复医院、护理员、中医医院以及临终关怀机构等医疗配套提供便利。

除对上述医疗配套提供明确的管理规范和要求外,也可能对“健康体检”类医疗配套提出标准和要求。

对于医养结合过程中出现的人才短缺的问题,未来会鼓励医生、护士等专业人士的多点执业,并对养老机构医师和护士的资格评定和注册管理进行优化,争取输送更多相关人才。

持续跟踪当前医养结合试点项目的成效和进展,并扩大试点范围。成立医养结合示范基地并建立评估机制。


医养结合促中国养老业态变化
目前,中国医养结合的商业模式仍处在摸索阶段,不同类型的市场参与者纷纷积极探索符合中国市场的医养结合模式。

机构医养结合关注跨行业准入与合作
目前,我国医养结合的最普遍模式是在养老机构中设置老年病医院、康复医院、医务室以及护理院等医疗机构,增设专业的医疗团队进行运营,这有利于老年人及时得到医疗诊断与救治,且服务质量能够得到保证。但是增设医疗机构给养老院带来了更高的时间、人力、资金成本,且不是所有的机构都被纳入了医保定点,实际操作运营起来仍有一定障碍。

除此之外,目前市场上存在较多的传统签约合作模式,即养老机构与医疗机构签订合作协议,由医疗机构定期派医护人员到养老机构巡诊并提供医疗服务,而养老机构负责治疗后康复和恢复期的护理服务。依此模式,养老机构能够利用现有资源为老人提供服务,但在当前远程医疗技术和应用还不够成熟的背景下,当老人需要程度较深的治疗和护理的时候,机构仍需把老人转移到医院,存在服务不及时、种类不全面的弊端。

新建养老和医疗结合机构也是医养结合的一种新兴模式,例如北京八里庄英智康养综合体、双井恭和苑等。养老机构和医疗机构同时规划、同时建造并同时运营,给老年人带去了全方位、多种类的服务,但是高成本、以及由“多头监管”带来的合规风险等问题不容忽视。

另外,也有部分医院在院内增设养老床位或进行养老改造。比较典型的案例是重庆的青冈模式。护理院的前身是青冈县中医院祯祥分院,之后改造成着重医疗属性的养老护理院。但总体来讲这类产品数量相对较少。主要原因是医疗机构普遍缺乏增设养老服务的动力以及有可能由于床位性质不清晰而带来潜在风险,所以部分医疗机构尤其是民营医疗机构仍处于观望态度。

居家和社区医养结合关注资源整合和服务能力的提升
居家和社区医养结合的重点是通过对医疗资源的整合来提升医疗服务能力,目前出现的一些模式主要集中于以下三个维度:

首先是社区嵌入养老部分,这部分与机构养老类似,需要将社区养老服务中心和社区卫生服务中心的功能进行整合,统一运营管理,充分发挥社区养老日间照料床位的作用。

其次是居家上门服务部分,一些养老服务机构开始增设医疗相关服务,通过与辐射区域的医疗机构合作获取专业人才资源,从而向老人提供助药、康复指导和训练、体检等服务。

除此之外,也有居家养老机构致力于对专业医养服务人才的培训。一些商业化居家社区养老机构将此三个模式结合起来,引入移动互联网技术以及远程医疗技术,逐渐提升医疗服务质量和医疗服务能力,给老年人带去高效、便捷的服务,有效地实现了居家专业化养老。比如最近流行的虚拟养老院概念,就是建立一个区域化养老信息服务云平台,老年人将服务需求通过电话或者网络告知云平台,平台便会按照需求派企业员工上门为老年人提供服务,同时对服务质量进行监督。

公私合营模式助力医养结合发展
另外一种医养结合模式为公私共同所有制PPP(Public-Private-Partnership),主要包括BOO  (Build-Own-Operate,即建设-拥有-经营)和 BOT (Build-Own-Transfer,即建设-拥有-转让)两类。BOT模式是指政府提供一块地块,由民营机构来新建及运营,期满之后交还给政府,合同期一般是30年,而BOO模式即公助民办养老院,指的是由民营资本出资建设并拥有养老院。项目由民营机构出资建设、运营,政府提供土地、优惠政策。BOO 由 BOT 方式演变而来,二者主要的区别是 BOO  方式下社会资本或项目公司拥有项目所有权。

自2015年起,养老PPP项目开始大量涌现。根据财政部全国PPP综合信息平台项目库数据显示,截至2017年8月,已经有307个养老PPP项目被公示。其中医养结合类项目的数量占比逐年升高,在2017年达到了42.1%,证明了政府对医养结合的扶持力度。

养老PPP项目、医养结合PPP项目数量及占比
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来源:财政部全国PPP综合信息平台项目库,德勤研究

不过PPP模式的应用也面临着一些问题。首先是地域分布不平衡, PPP模式的养老项目大多集中在三、四线城市等地区,而一二线城市由于地价较高,项目较少。其次,超过90%的项目是由政府发起的,因此在合作中社会资本的话语权相对小,这也是社会资本在参与过程中需要重点考虑的一个问题。


医养结合带动养老生态圈周边产业发展
除了服务端的提升外,医养结合概念的升温也为养老生态圈中一些周边产业带来投资机会,越来越多的企业和投资者开始关注适老化改造和康复器材等产业。

其中,为了更好地满足失能、半失能等行动障碍老人的需求,许多旧养老机构、社区养老服务中心以及一些家庭都加大了适老化改造的力度,尤其是大部分社区和家庭都缺少良好的适老化设施,市场潜力巨大。

目前中国主要的适老化改造市场参与者有两类,第一类是一些专门的适老化改造服务商以及一些传统的装修公司。业务内容主要是对房屋内进行扶手设置、防滑减震、便捷卫浴等内容的改造,主要为了服务老年人安全性和便利性的需求。第二类是一些智能养老企业,这类企业利用物联网和互联网技术在房屋或社区内安装智能监控系统、人员定位系统以及紧急报警系统等设备,配合移动设备,帮助家庭成员或养护人员实时了解老人的情况。

当前适老化改造市场的整体情况与居家社区养老服务市场类似,主要由政府付费进行社区和居家适老化改造,或由养老机构付费打包采购,"To C"端的业务不仅相对较少,而且非常分散,许多小工程都被一些小的“装修队”甚至用户自己完成了,市场渗透比较困难。

另外,随着养老机构纷纷增设老年病院和康复院等设施,对于医养康复器材设备的需求也在加大。根据政府医养结合招标项目的内容,目前的医养康复设施主要包括介护用床、综合体验机、医用康复阶梯、颈椎牵引仪、电刺激理疗治疗仪、多功能平行杠、电动升降起立床、多参数生命体征监护仪、冲击波骨科治疗仪等设备。

医养结合大趋势下对市场参与者的启示
为更好地抓住医养结合的市场机遇,养老市场参与者和投资者应积极关注政策动态,把握政策红利;要明确产品定位,根据国情和购买力设计合理的产品;在服务端应重点关注需求的挖掘和匹配;适当利用数字化技术抓住医养结合的市场机遇;尝试进行供应链整合,构建医养结合生态圈。

第五届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会)将于2018年11月8-10日在广州保利世贸博览馆举行。展会规模达22,000平米,将汇聚全球350家来自康复及护理、无障碍、养老智能化、养老服务、养老地产、保健养生等领域的知名企业和品牌,吸引近50000专业观众到场参观、采购,以卓著的成效和前瞻的理念打造中国老龄产业领先平台。
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